Finanzmakler & Versicherungsmakler München Schwabing

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Tiado B. Hilmert
     

 

Der Beratungsablauf

Persönliches Kennenlernen und vollumfängliche Datenaufnahme sowie die Erfassung Ihrer Bedürfnisse und Wünsche im 1. Termin. Planen Sie bitte 1 bis max. 2 Stunden hierfür ein.
Der 2. Termin... Vorstellung der Ausarbeitung. Eingehen auf Ihre Bedürfnisse und Erwartungen. Hinweis auf evtl. vorhandene Lücken sowie die Vorstellung von Möglichkeiten zur Schließung. Zum optimalsten Preis-Leistungs-Verhältnis versteht sich. Je nach Anforderung kann der Zweittermin 1,5 - 3 Stunden in Anspruch nehmen.
Ihre Hausaufgabe: Gerne bitte ich Sie die von mir erhaltenen Angebote in Ruhe zu Hause zu prüfen. Erst wenn Sie sich sicher sind, bedarfsgerecht und fair beraten worden zu sein macht eine Umsetzung der gemeinsam ausgearbeiteten Strategie Ihrer Finanzen und Absicherung Sinn.
Der 3. Termin... Klärung der restlichen offenen Fragen Ihrerseits. Wenn alles stimmt und alle Unklarheiten bereinigt wurden, setzen wir die gemeinsam erarbeitete Strategie um.
Es folgt eine dauerhafte Partnerschaft und Zusammenarbeit. Mindestens 1 x jährlich setzen wir uns für ein Check up Gespräch erneut zusammen.
Sollten zwischenzeitlich wichtige Änderungen eintreten, komme ich sofern es Sie betrifft unverzüglich auf Sie zu. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern.
Der erste Termin zum kennen lernen findet immer in meinen Büroräumen statt. Gerne bin ich bereit Folgetermine auch bei Ihnen zu Hause zu halten.

 

 

Meine Tätigkeit

In meiner bereits knapp zehnjährigen Finanzkarriere stellte ich immer wieder fest, wieviel Unordnung doch in so manchen privaten Finanz- oder Versicherungsordnern herrscht. Ich meine jetzt keine Anleger, die Ihren Ordner nicht pflegen... Ich meine... welcher Beratungsmix oftmals voraus ging. Schnell wird klar, dass sämtliche Berater für viele verschiedene Bereiche hinzugezogen wurden und nur in den wenigsten Fällen ein Berater für alles zuständig war. Schlussendlich weiß die eine Hand nicht was die andere tut. Und so kommt es oftmals zur Überversicherung aber auch Unterversicherung sowie einseitigen Investmentanlagen. Einmal abgeschlossen und nicht mehr drum gekümmert könnte ein alltäglich vorkommendes Motto lauten. Hier spreche ich speziell veraltete Investments, unter anderem auch in Versicherungspolicen die nicht mehr zeitgemäß sind an.

Doch es ist Ihr Geld!

Es sind Ihre Anlagen und Vorsorgemaßnahmen, damit Sie in Notsituationen darauf zurück greifen können. Aber auch, damit Sie im Rentenalter davon Leben können. Es ist sehr wichtig, das auch Geldanlagen und Versicherungen ständig "gepflegt" werden. Und genau dass nehme ich Ihnen ab.

Durch modernste Software sowie einer papierlosen Mandantenverwaltung ist es mir möglich Sie bedarfsgerecht und zuverlässig zu beraten und dauerhaft zu betreuen. Ein Anruf genügt und ich überblicke innerhalb weniger Minuten Ihre gesamte Finanzsituation und helfe Ihnen bei Fragen unverzüglich weiter. Sämtliche Gespräche mit Ihnen werden sorgfälltig dokumentiert. Es ist alles nachvollziehbar selbst bei Terminen zu Hause bei Ihnen per Laptop jederzeit abrufbar oder einsehbar.

Auf Marktsituationen (Investmentanlagen) kann schnell reagiert werden. Die Finanzwelt ist groß. Und wenn man weiß, welches Produkt zu welchem Anleger passt und dass auch Produkte sich zusammen optimal ergänzen können macht es richtig Spass Ordnung im privaten Finanzhaushalt meiner Mandanten zu bringen und dabei behilflich zu sein. Ich nehme Ihnen alles ab, was mit Ihren persönlichen Finanzen zu tun hat.

Mit weiteren fünf selbstständigen Partnern bilden wir ein kompetentes und leistungsstarkes Team was in dieser Konstellation wohl einzigartig ist.

Lernen Sie mich kennen. Ich freue mich auf Sie.

 

 

Sie erhalten folgenden Service

Ihre Versicherungen werden jährlich auf Aktualität von mir persönlich geprüft. Sie erhalten per EMail Optimierungsvorschläge. Sollte ich innerhalb 7 Tagen nichts von Ihnen hören, setze ich Ihr Einverständnis voraus und stelle Versicherungen auf optimalere Varianten automatisch um.
Sämtlicher Postverkehr zwischen Ihnen und der Versicherung wird von mir persönlich erledigt. Rufen Sie mich einfach an und teilen Sie mir Änderungswünsche mit. Ich bereite alles Formelle für Sie vor. Sie erhalten per Email nur noch den fertigen Schriftverkehr an die Versicherung.
Bevor Sie Ihre Fragen selber beantworten, durch langes suchen der Policen, Depotauszüge oder sonstigen Schriftverkehr zwischen Versicherungen, Investmentanbietern etc. und Ihnen, rufen Sie mich einfach an. Schildern Sie mir Ihre Fragen, ich werde Ihnen diese schnellstens beantworten. Einfach und unkompliziert.
Sie besitzen bereits eine Fondsgebundene Versicherungspolice? Viele Versicherte zahlen Monat für Monat hohe Beiträge ein und kümmern sich dann nicht mehr darum. Sprechen Sie mich an. Ich optimiere auch Ihre bestehenden Investment-Versicherungspolicen. Oftmals besteht hier höchster Optimierungsbedarf.
Durch meine fundierenden Investmentkenntnisse in Kombination mit Versicherungskenntnissen bringe ich eine unter Maklern eher seltene Voraussetzung mit. Gerade hier wird über Jahre hinweg Kapital für Ihre Altersvorsorge aufgebaut. Ihre wichtigste Geldanlage wohl überhaupt. Machen Sie sich das erst einmal bewusst. Lassen Sie sich hierzu eingehend von mir beraten.
Sie besitzen bereits eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Hier gibt es in 90% der Fälle Optimerungsmöglichkeiten. Meine Erfahrung zeigt, dass gerade hier bares Geld zu sparen ist, zudem die Leistungen oftmals deutlich verbessert werden können.
Auf Wunsch hin berate ich Sie gerne in Ihrem Büro oder auch bei Ihnen zu Hause.

 

 

 

Finanz-Makler München
Tiado Hilmert


www.finanz-makler-münchen.de

Ich biete Ihnen Versicherungsvergleiche aller Art. Depotberatung und Investmentberatung. Für Studenten und Berufseinsteiger biete ich speziele Einstiegsberatungen ins Berufsleben. Nutzen Sie die Beratung und wählen Sie mit mir zusammen aus über 140 Versicherungsgesellschaften die richtigen Partner für Ihren weiteren Lebensweg. Lassen Sie sich unter die Arme greifen bei der Auswahl Ihres Investmentdepots sowie der weiteren Depotbetreuung und Depotpflege. Prüfen Sie Ihre bestehenden Investments in Versicherungspolicen! Lernen Sie meine Strategien kennen.

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